故事开始于王母娘娘举办的一场盛大蟠桃会。作为天庭最尊贵的宴会，只有地位显赫的神仙才能受邀参加。然而，孙悟空却未被邀请，这让他感到极度愤怒。他不仅拒绝了太白金星的招安提议，还闯入瑶池，将准备好的仙果美酒一扫而空。不仅如此，孙悟空还偷吃了太上老君炼制的长生不老金丹，这使得天庭上下一片混乱。
得知此事后，玉帝震怒，立即派遣天兵天将前往花果山捉拿孙悟空。然而，孙悟空凭借自己的神通广大，在天庭与诸神展开了一场激烈的战斗。他挥舞着如意金箍棒，与托塔李天王、哪吒三太子等人斗智斗勇，打得天兵天将节节败退。最终，孙悟空虽然未能彻底颠覆天庭秩序，但这场对抗却彰显了他敢于挑战权威、追求自由的精神。
这一情节不仅塑造了一个鲜活生动的孙悟空形象，也反映了作者吴承恩对于封建等级制度的批判。通过孙悟空的抗争，表达了普通人对公平正义的渴望以及对束缚人性的礼教规范的反抗。同时，这一回也为后续孙悟空被压五行山埋下了伏笔，使整个故事更加紧凑连贯。
